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被华尔街低估的隐形富豪:阿里云隐瞒了什么?

  在阿里集团最新一季财报中,增速高达106%的阿里云一夜刷屏,让阿里云超越领头羊亚马逊,成为全球增速最快的云服务商。
  不过财报发布当天8月12日,受汇率波动,美股大跌,阿里巴巴美股跌幅5.12%。显然阿里云的高增速并没有抗住大势,其隐藏价值暂时还未得到华尔街的足够重视。
  从财报上看,阿里云只披露了收入和增速,没有利润数据等足够信息量,当季4.85亿元的收入规模,虽然增速惊人,但只占全集团业务比重的2%,规模还难以匹敌对手。根据亚马逊最新季报,旗下云服务AWS收入为18.2 亿美元,增速81.5%。
  尽管阿里云已经是中国最大的公有云服务商,技术与服务能力也甩开包括运营商在内的本地竞争对手,但上述财报描述可能是阿里云尚未引起足够重视的原因。但是诸多因素表明,阿里云在可见的将来,很可能会让华尔街“高攀不起”。
  首先阿里云业务本身的增长空间巨大。互联网+正催生沉睡中的传统企业,以及雨后春笋般的创业公司,引入或提升自己的网络化能力,中国公有云服务市场的增长潜力可以想象,实际上,阿里云106%增速,正是一个非常自然的印证。
  而那些体量相当的对手的云服务,无法在中国市场落地的局面,进一步增强了阿里云在国内市场的胜算。尽管亚马逊、微软、IBM等难以割舍中国市场的巨大吸引力,纷纷采取合作方式曲线救国,但竞争能力已经大大折扣了。除此之外,中国公有云市场鲜有能与阿里云对抗的对手。另外,给阿里云估值的正确方法,还是要与阿里巴巴整个的发展战略捆绑起来。
  阿里巴巴创始人马云提出“从IT到DT”的战略,力求让阿里从一个电商平台,变成提供数据服务、具有社会基础服务属性的生态型公司,按照其规划,这将成就“一万个阿里巴巴”。但是显然,这一万个阿里巴巴不可能再复制现在阿里的领域,必须要拓展行业外延,这也是阿里目前客户和数据结构中最稀缺的一部分,大企业和行业用户。
  阿里云是连阿里与这些客户的唯一通道,也是阿里在互联网基因下,与传统行业产生深度交集最现实的手段。
  7月29日,阿里巴巴集团宣布对阿里云战略增资60亿元,用于国际业务拓展、云计算、大数据领域基础和前瞻技术的研发,以及DT生态体系建设,表明阿里对于投资未来的决心。
  为了弥补阿里云在服务行业大客户模式上的不足,2013年阿里成立了“云栖联盟”,联合有客户有产品的企业市场玩家,共同开拓公有云服务,目前已经有200多个合作伙伴,计划三年内增加到2000个。企业市场上数得出名的几乎都在这个名单下,包括中软、东软、用友等,只有金蝶在三个月前与AWS签署了全球合作协议。
  此前阿里云凭借低价优质开疆辟土,自助式服务和在线开通是关键词,但是分布于各大行业的用户,往往需要定制化的系统服务能力。
  不过很显然,阿里云若想获得成功,必须要与AWS的全球化竞争中获得足够的赢面,两者狭路相逢必不可少。根据市场研究公司Synergy2015年2季度云业务提供商排名显示,AWS、微软、IBM和谷歌控制了全球54%以上的市场份额,这其中,阿里云与同样电商背景的AWS,模式、服务内容都极其相近,争夺的客户类型也最为重合。
  为了能够与AWS竞争,阿里云已经在香港、美国建设国际数据中心,近期还计划在新加坡、中东、日本、欧洲部署新的数据中心。不过在向企业和行业客户兜售服务面前,亚马逊和阿里云同样处在学习曲线中。
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